Erstveröffentlicht Weihnachten 1893.

Die ganze Geschichte ist angelegt wie eine literarische Phantasie eines Edgar Allan Poe oder eines E.T.A. Hoffmann. Hinter den Namen Herr Dis und Fräulein Es verbergen sich zwei Kinder aus der Schweiz, die diese Spitznamen erhielten. Beide verfügen über die gleiche Stimmlage und singen im Kirchenchor des kleinen Örtchens Kalfermatt. Dem Organisten und gleichzeitigem Chorleiter Meister Effarane (von „effrayant“ – Angst einflössend) stört die Harmonie der Beiden. In mystisch verklärtem Verlauf der Geschichte verwandelt der diabolische Chorleiter die Chorkinder in ihren Träumen in ...